中央空調“十三五”期間年復合增長7.4%，結構持續優化

編者按
在前不久召開的2021中國制冷學會（單位）會員大會上，產業在線總經理楊萍應邀以主席身份主持了5月28日上午的分會場技術研討會，商用事業部高級產品經理汪蘇成在會上做了關于中央空調市場“十三五”總結和“十四五”展望的主題演講，引起與會人士的關注。

本文基于演講中關于中央空調“十三五”市場表現的內容做了進一步整理，與大家共享。

縱觀中央空調近十年的整體發展路徑，周期性增長的主流導向以及近千億元的市場總容量擴張成為行業穩定發展的內在驅動力。盡管經受了經濟下行壓力以及疫情蔓延等多重因素干擾，中國城鎮化率在“十三五”期間仍由56.1%提升至63.9%，城鎮化的數據演進折射出我國經濟增長潛力，中央空調行業的發展軌跡亦與此趨同。

據產業在線數據顯示，中央空調在“十三五”期間年復合增長為7.4%，彰顯了中央空調行業整體發展的向陽態勢。

2011-2020年中央空調銷售規模對比（億元）

從細分產品的表現來看，多聯機始終是推動中央空調穩定發展的重要引擎，“十三五”期間的復合增長率為12.7%，明顯高于整體中央空調市場。另外，綠色節能的政策導向使得不同產品在市場的訴求程度以及企業的科研投入力度差異化明顯，北方市場開展的清潔取暖工程項目給予了模塊機發揮產品優勢的契機，產品的高精端設計性以及應用場景的適配性成為模塊機產品在競爭博弈的重要依托。

從應用角度來看，隨著宏觀環境的穩定，新基建項目市場所形成的投資機會為大型冷水機組帶來了巨大的增量市場。以數據中心、醫療中心、軌道交通為核心載體的工程項目不斷發力，從而在一定程度上填充了因疫情而衍生的市場留白。

新老基建的雙重發力也將人們關注的細分行業視野進一步延展，在數據中心、軌道交通等場所的基礎配套設備競爭態勢也日趨加劇，相關應用場景中央空調的應用標準也越發嚴格。具體來看，隨著我國綠色節能高效理念的不斷拓展，對于工程項目的適配機型也朝著節能化、綠色化方向延伸，不斷提高市場契合度。產品結構層面，大型冷水機組市場依舊由離心式冷水機組與螺桿式冷水機組占據主要份額。

2016-2020年中央空調細分產品銷售規模對比（億元）

值得一提的是，近幾年來，離心式冷水機組的冷量段實現了上下延伸，磁懸浮離心式冷水機組的加速布局，使其在后續的市場競爭中占盡有利地位，在工業項目市場中的優勢愈發明顯，“十三五”期間復合增長率相對較高且TOP5品牌集中度優勢明顯。而螺桿式冷水機組在同冷量段產品競爭激烈、缺乏技術創新等因素影響下，部分市場被節能高效的小冷量離心式冷水機組和大冷量渦旋式冷水機組搶占，市場比重略有下滑。

從市場銷售格局來看，內銷市場始終占據主導，外銷因疫情等多重因素制約出現增長乏力的困境。內銷層面，“十三五”期間市場銷售總量有了質的提升。其中華東地區屬于商貿集中區域，也是全國占比最大的市場，華中、西南、西北地區發展迅速，市場份額上升。外銷層面整體來看，對各大洲的出口占比保持相對穩定的輸出格局，因地理區位因素和人口因素，亞洲銷售占比由2015年的57%增加到2020年的62%，始終保持領先地位。受全球性疫情的蔓延等諸多不確定因素制約，中央空調外銷市場的發展態勢有待考量。

2015&2020年中央空調區域市場份額對比

總之，中央空調“十三五”期間發展的波動性與我國內外部市場環境的發展變化密切相關，總體市場容量的結構化提升以及重點細分市場的維度轉變，是過去也是今后推動中央空調行業可持續化發展的內在動力。

注：關于“十四五”展望部分的內容將另篇分享，歡迎關注!

關鍵詞：中央空調十三五編輯：GYN

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